全球重晶石市場形勢分析
發(fā)布時(shí)間： 2023-10-23
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重晶石的主要成分是硫酸鋇，其特點(diǎn)為密度大、難溶于水和酸、無毒且化學(xué)性質(zhì)和熱力學(xué)性 質(zhì)穩(wěn)定等。在應(yīng)用上涵蓋較廣泛，應(yīng)用于化工、 電子、建材、冶金、紡織、醫(yī)藥等十多個(gè)行業(yè)， 其中最主要的作用是石油、天然氣鉆井泥漿的加重劑，有冷卻鉆頭、加固井壁等作用，防止井噴 發(fā)生事故；其次是生產(chǎn)基礎(chǔ)鋇鹽，比如硫酸鋇、 氯化鋇、碳酸鋇，制取氫氧化鋇、鋅鋇白、氧化 鋇等各種鋇化合物。盡管我國重晶石資源儲量、生產(chǎn)和出口一直處于 世界第一，但是粗放的增長方式、過量消耗資源等問題威脅我國重晶石資源安全。因此，對世界重晶石礦產(chǎn)的資源現(xiàn)狀及供需形勢進(jìn)行分析對保持我國的重晶石優(yōu)勢地位意義重大。世界重晶石礦產(chǎn)資源分布廣泛，在全球 40 多個(gè)國家均有發(fā)現(xiàn)。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)，截至2021年年底，世界探明的重晶石儲量 3.0 億 t，其中以哈薩克斯坦、土耳其、印度、中國、伊朗、泰國、巴基斯坦、俄羅斯等國家資源較為豐富，約占世界總量的 89.7%。2016 年開始，哈薩克斯坦重晶石儲量超過中國居世界首位。2019 年世界儲量中，哈薩克斯坦占比 28%；印度占比 17%，居世界第二位；中國和土耳其占比 12%，居世界第三位。2000 年以來，世界重晶石儲量總體保持上升趨勢，2000—2009 年處于相對穩(wěn)定的階段。2010 年，中國重晶石儲量新增 3800 萬 t，阿爾及利亞儲量新增 2000 萬 t，俄羅斯儲量新增 1000 萬 t，拉動(dòng)了世界重晶石儲量的增加。2013 年，世界重晶石儲量從 2012 年的 2.35 億 t 增至 3.53 億 t，出現(xiàn)第三次上升，增幅 50.2%。2016—2021年世界重晶石儲量有所回落，整體相對穩(wěn)定。重晶石礦是中國的優(yōu)勢礦產(chǎn)。截至 2021年年底，中國重晶石查明資源儲量 3.73 億 t，其中基礎(chǔ)儲量3535.16 萬 t（《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告（2019）》），占查明資源總量的 9.5%。重晶石產(chǎn)地分布廣泛，主要分布在湖南、貴州、廣西、甘肅、陜西、湖北、浙江、重慶、山東、青海 10 個(gè)?。▍^(qū)、市），其中貴州、湖南、廣西、甘肅、陜西資源儲量占全國的 81.6%。中國重晶石資源富礦主要集中在貴州、湖南、廣西，礦床規(guī)模以大中型為主，僅湖南省新晃縣貢溪與貴州省天柱縣大河邊兩個(gè)礦產(chǎn)地就占大中型產(chǎn)地儲量的一半以上。中國重晶石礦礦石質(zhì)量較好，查明資源儲量平均品位為 75.2%，工業(yè)品位≥ 50% 的資源儲量近 2.80 億 t，占總儲量的 90% 以上。從 1970 年開始，世界重晶石產(chǎn)量整體保持曲折上升趨勢。1970—1981 年和 1994—2014 年產(chǎn)量呈增長趨勢，1982—1993 年產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢。2015—2019 年產(chǎn)量有個(gè)相對下降又升高的過程，2015—2016 年產(chǎn)量下降，2015 年世界重晶石總產(chǎn)量為 746萬 t，較 2014 年下降了 9.6%，其原因是受石油行業(yè)低迷影響，重晶石行業(yè)不景氣，為近幾年的低谷；2017—2021年石油行業(yè)逐漸回升穩(wěn)定，重晶石產(chǎn)量穩(wěn)定增加。世界重晶石生產(chǎn)國有40多個(gè)，主要有中國、印度、摩洛哥、哈薩克斯坦等，這 4 個(gè)國家產(chǎn)量占全世界重晶石總產(chǎn)量的 75%。這 4 個(gè)國家也是重晶石儲量大國，為世界重晶石資源的主要供應(yīng)國。中國是世界上重晶石礦產(chǎn)量最高的國家，1983年以后超過美國成為世界第一大重晶石生產(chǎn)國，此后30 年，產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一；2000 年產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 56%；2018 年產(chǎn)量為 290 萬 t，占世界總產(chǎn)量的 32%。印度和摩洛哥產(chǎn)量在曲折上升。印度 2000年產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 8%；2018 年產(chǎn)量為 290 萬 t，占比 32%，占比減少。印度和摩洛哥產(chǎn)量在曲折上升，印度 2000 年占比 8%，2018 年產(chǎn)量 239 萬 t，占比 26%，為世界第二大重晶石生產(chǎn)國；摩洛哥 2000年重晶石產(chǎn)量占比 5%，2018 年產(chǎn)量 94 萬 t，占世界總產(chǎn)量的 10%，為世界第三大重晶石生產(chǎn)國。世界重晶石進(jìn)口國主要有美國、阿根廷、科威特、挪威、荷蘭、阿聯(lián)酋等。2021年，最大進(jìn)口國是美國，進(jìn)口量 196.17 萬 t，占世界總量的 40.0%；其次是沙特阿拉伯進(jìn)口 90.70 萬 t，占世界總量的 18.5%；第三是科威特進(jìn)口 21.56 萬 t，占比 4.4%。世界重晶石出口國主要有中國、印度、摩洛哥、哈薩克斯坦、美國、土耳其等。2021年，世界重晶石最大出口國是印度，出口量 224.41 萬 t，占比 40.9%；其次是中國出口 120.93 萬 t，約占 22.0%；第三是摩洛哥出口 96.46 萬 t，占比 17.8%。中國是重晶石生產(chǎn)大國，同時(shí)也是重晶石出口大國，在 2018 年以前一直是世界重晶石最大的出口國和供應(yīng)國。美國作為全世界最大的重晶石進(jìn)口國，進(jìn)口來源主要是中國、印度、摩洛哥和墨西哥。在進(jìn)口份額方面，2010—2018 年中國平均占比 61%，2010 年占比89%，2018 年下降到 40%；印度、摩洛哥份額占比持續(xù)大幅提高，到 2021年印度占比 26%，摩洛哥占比 18%。美國對重晶石的需求和消費(fèi)受石油行業(yè)影響較大，隨著石油石化行業(yè)景氣指數(shù)波動(dòng)而波動(dòng)。2014年美國重晶石貿(mào)易達(dá)到近 9 年來的頂峰，石油算經(jīng)平臺數(shù)由 1757 個(gè)增加到 1918 個(gè)。2015—2016 年世界重晶石行業(yè)萎靡不振，美國石油公司關(guān)閉了近 60%的鉆井平臺，四分之一的美國重晶石工廠倒閉，美國整體重晶石進(jìn)出口情況不佳。印度作為世界第二大重晶石生產(chǎn)國，在2021年超過中國成為第一大出口國。其出口的重晶石產(chǎn)品主要通過 Trimex 公司、吉姆佩克斯（Gimpex）公司和IBC 集團(tuán)三大供應(yīng)商經(jīng)營。印度的重晶石由于運(yùn)輸成本低在中東最具有競爭力；但在墨西哥灣市場，中國競爭力遠(yuǎn)高于印度。重晶石最主要的用途是在石油和天然氣鉆井中用作加重劑，占其總消費(fèi)量的 85% ～ 90%；其次作為化工原料，包括各種鋇化合物，廣泛應(yīng)用于催化劑、合成橡膠的凝結(jié)劑、熒光粉、油脂添加劑等，占重晶石總消費(fèi)量的 5% ～ 10%；其他用途，如填料、水泥用礦化劑、道路建設(shè)等，占比小于 5%。1970—2021年，世界上最大的重晶石消費(fèi)國是美國，1981 年達(dá)到最高峰 429.36 萬 t，1981—1992 年消費(fèi)量波動(dòng)下降，直至最低點(diǎn)67.95萬t，之后開始回升；1993—2021年表觀消費(fèi)量整體呈曲折變化。2014—2015 年，世界主要消費(fèi)國對重晶石的需求表現(xiàn)均有下降。世界最大的重晶石消費(fèi)國美國，2015 年進(jìn)口量為 180 萬 t，粗礦消費(fèi)量為 236 萬 t，下降了近 30%；由于對石油行業(yè)復(fù)蘇乏力的預(yù)期，美國石油公司大量裁員，鉆井平臺由 2014 年的 1811 個(gè)關(guān)閉到 787 個(gè)，下降了 56.5%，再加上重晶石 95%應(yīng)用于鉆井泥漿市場，因此有 25% 的重晶石工廠倒閉，其行業(yè)內(nèi)從業(yè)人員的行業(yè)信心指數(shù)也降至 5 年內(nèi)最低 。2016 年開始回暖。中國是世界第二大重晶石消費(fèi)國，1970—1996年表觀消費(fèi)量低于 50 萬 t；1997 年表觀消費(fèi)量為153.55 萬 t，創(chuàng)造了歷史最高點(diǎn)；此后十幾年，中國表觀消費(fèi)量主要分布在 100 萬～ 150 萬 t。世界重晶石主要用于油氣勘查，因此重晶石消費(fèi)與石油行業(yè)興衰密切相關(guān)。2021年全球一次能源消費(fèi)增長迅速，達(dá)到 2.9%，其中，中國、美國及印度共貢獻(xiàn)了世界能源需求增長的三分之二，美國的能源需求增長更是創(chuàng) 30 年來新高。據(jù)《BP 世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（2019）能源報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2018 年世界石油消費(fèi)增長了 1.5%，中國（68 萬桶 / 日）和美國（50 萬桶 / 日）是最主要的消費(fèi)增長來源；世界石油產(chǎn)量增加了 220 萬桶 / 日，幾乎所有的凈增長都來自美國，220 萬桶 / 日的新增打破了歷史上單一國家的年產(chǎn)增長紀(jì)錄。此外，加拿大（41 萬桶 / 日）和沙特阿拉伯（39 萬桶 / 日）的產(chǎn)量增長被委內(nèi)瑞拉（約 58 萬桶 /日）和伊朗（約 31 萬桶 / 日）的減產(chǎn)抵消。中國處于高能耗的工業(yè)發(fā)展階段，油氣需求仍持續(xù)增長。2014 年，盡管中國能源消費(fèi)和生產(chǎn)增速都遠(yuǎn)低于近年來的歷史平均水平，但中國仍是世界最大的能源消費(fèi)國、生產(chǎn)國和出口國。中國出口的重晶石主要流向美國、沙特阿拉伯、印度尼西亞、荷蘭、日本等地，其中美國占總量的57%。自 1980 年以來，中國對美國重晶石的出口占美國總進(jìn)口的份額逐年增加，一直憑借著價(jià)優(yōu)質(zhì)廉占據(jù)美國進(jìn)口市場，2007 年中國出口到美國的重晶石占美國總進(jìn)口量的 98% 以上；直到近年，所占份額逐漸降低，2018 年占美國進(jìn)口量的 40%。印度、摩洛哥和墨西哥等國對美國重晶石的出口逐漸增加，2021年印度出口占美國進(jìn)口量的 26%，摩洛哥占比18%，墨西哥占比 15%。由于采礦準(zhǔn)入條件低，我國重晶石礦山企業(yè)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民采小礦居多，生產(chǎn)粗放、采富棄貧、采易棄難等現(xiàn)象極為普遍，造成了資源的極大浪費(fèi)，也對生態(tài)環(huán)境造成破壞。我國以往對于重晶石出口未有政策限制，也沒有規(guī)定出口細(xì)則，由企業(yè)自主對接貿(mào)易，多年的多頭出口及無限制出口，造成了重晶石出口秩序混亂，并且多出口附加值低的產(chǎn)品，影響了優(yōu)勢資源應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益。（1）合理有效開采，保持資源的可持續(xù)供應(yīng)。隨著政府對我國礦產(chǎn)資源和礦山環(huán)境的日益重視，已在減少實(shí)際生產(chǎn)過程中普遍存在的濫采亂挖、采富棄貧、過度開發(fā)等現(xiàn)象。為保護(hù)重晶石資源的可持續(xù)供應(yīng)，需要進(jìn)一步出臺關(guān)于重晶石開采和出口的相關(guān)管理政策，在技術(shù)上需要提高伴生礦、低品位礦、礦業(yè)“三廢”的綜合利用率和回收利用率。（2）優(yōu)化品質(zhì)，調(diào)整出口結(jié)構(gòu)，保持國際貿(mào)易的優(yōu)勢地位。未被深加工的重晶石原礦和礦粉在出口市場上競爭力不足，應(yīng)調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高附加值產(chǎn)品的出口，逐步減少原礦礦粉等低價(jià)值產(chǎn)品的出口，注重產(chǎn)品質(zhì)量，提高我國重晶石出口的國際市場占有率。（3）整合重晶石生產(chǎn)企業(yè)，形成更規(guī)范化、更有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易。我國作為世界上最大的重晶石生產(chǎn)國和出口國，具有一定的先天優(yōu)勢，但出口管理政策不完善，造成了出口秩序混亂、優(yōu)礦外流劣礦自留等問題，資源優(yōu)勢沒有轉(zhuǎn)化為應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益。建議建立重晶石產(chǎn)業(yè)貿(mào)易鏈，聯(lián)合重晶石生產(chǎn)和出口企業(yè)，整合研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、出口等各個(gè)環(huán)節(jié)，保障產(chǎn)銷鏈條上專業(yè)化的服務(wù)配置和穩(wěn)定的供應(yīng)機(jī)制，使我國重晶石出口能在一個(gè)較高的水平上參與對外競爭。
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